Les marchés Financiers au 19 janvier 2024
- 19/01/2024 08:34
- AgriTechTrade
- Economie
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Le Cac 40 marche en crabe. Après – 1,07% la veille, le marché Français retrouve le positif avec +1,13% pour terminer à 7401 points. Les pertes de la veille sont effacées, mais la sérénité n’est pas de retour. Les autres marchés sont à l’unisson, même l’Espagne termine en vert, ce qui n’est pas le cas de la Belgique. Mois de janvier difficile pour Bruxelles avec un recul de - 5,07% pour le mois.
Banque. Finance. Marchés
Le taux 10 ans US caracole au-dessus des 4%. L’inflation au Japon vient de baisser à 2% au plus bas depuis 18 mois. L’indice VIX de volatilité a trouvé un nouveau support à 14 points. Et le paysage économique a changé depuis 2020.
Hausse de tous les prix des matières premières en 2021. Conflit en Ukraine en 2022. Baisse des cours matières premières mi 2022. Hausse des prix consommateurs fin 2022 et hausses des taux dans la foulée. L’inflation mondiale a fait rentrer de la TVA dans les caisses de tous les états.
Le réseau alternatif Russe à Swift (SPFS) vient de connecter 20 pays avec en ligne de mire Bitcoin. C’est l’Ambassade Russe en Afrique du Sud qui communique sur le sujet. Les paiements entre pays voyous vont pouvoir reprendre puisque 557 banques sont connectées sans aucune communication de la Banque Centrale Russe. Le système Chinois est paradoxalement plus transparent avec 1484 banques connectées et 10 % des volumes traités par Swift.
Au chapitre énergie, il existe une forte possibilité de retournement du marché du Brut entre 2024 et 2025, pour des raisons structurelles et non plus politiques. L’’investissement (techno/prospection) sur les produits carbonés est au point mort dans le cadre de la neutralité CO2. Tous les efforts sont mis sur le renouvelable et entre la demande et les possibilités d’offre (inclus prospection) le ratio est tombé à 25% alors que ce ratio était de 500% auparavant. La ligne de crète est 2025 et l’Opep a déjà annoncé ce mercredi 17 que la production augmentera en 2025 pour compenser la baisse structurelle de l’offre. Mais en principe, le prix du WTI devrait mécaniquement augmenter en 2024 et 2025.
Préouvertures Marchés Europe : Cac Hausse. Dax Hausse. Ftse Hausse. Hausse sur la totalité des marchés secondaires Européens. Belgique en attente.
Préouvertures Marchés US : Hausses.
Bourses en Europe : Cac 40 + 1,13%. Dax - 0,83%, FTSE (UK) + 0,17%, Bel20 - 0,44%, Suisse + 0,33%, Italie + 0,84%. Hollande + 0,87%. Espagne + 0,13%.
Hausses du Cac (70%). Baisses sur le Cac (30%)
Les + du jour : Lvmh. / Téléperformance. / ST Micro. / Safran. / Cap Gemini.
Les – du jour : Unibail. / Pernod. / Thales. / Sanofi. / Carrefour.
Volume Cac jour : 51 millions d’actions. Cap : 3 milliards €. Hausse
Volume SBF jour : 94.8 millions d’actions. Cap 3,5 milliards € (expurgé des volumes sur Orpea). Hausse.
Drivers du jour : Midcaps/ Volumes/Inflation/Ventes au détail US/.
Bourses Américaines : S&P 500 + 0,88%, DJI + 0,54%, Nasdaq + 1,35%. L’indice Vix est baissier : 14,13 points. Le taux 10 ans aux Usa est haussier à + 4,161.
Nasdaq : Tout le segment Gafam est en hausse . Telsa retombe dans ses travers, baissier de -1,70% avec une ardoise hebdomadaire significative pour les actionnaires.
Nyse : Pas de changement. L’industrie automobile (Nio - 0,24%/ Ford Motor – 2,40%), le secteur aérien (Spirit Airlines - 7,42%),le secteur bancaire, le médical et l’énergie reculent encore sur des volumes de transactions importants.
Drivers du jour : Midcaps/ Volumes/Inflation/Ventes au détail US.
Bourses en Asie Le HSI + 0,47%. Le Nikkei (Jap) - 0,01%.
Devises : (cours d’ouverture)
L’euro est à 1,08777 dollar, Baissier. GBP/USD - 0,09%. Aud/Usd + 0,00%, Jpy/Usd - 0,3941% Cad/ Usd + 0,0585%.
Brics Usd/Brl (+ 0,05%), Usd/Inr (- 0,04 %), Usd/Cny (- 0,09%), Usd/Sar (+ 0,00). Usd /Rub - 0,57% à 88,91 Rub/1 usd.
Le dollar est de retour en positif face à la majeure partie des devises, y compris face aux Brics alors que l’on assiste à une nouvelle baisse face au Rouble. L’Euro redescend d’un étage au-dessous des 1.09 usd.
Marchés crypto : (cours d’ouverture)
Bitcoin + 0,57% (41298 Usd), Ether + 0,44% (2464,55 Usd), Binance - 0,92% (311,90 Usd), Ripple - 0,21% (0,54914 Usd). Solana - 0,13% (94,3897 Usd).
Les séances sont très agitées avec un recul du secteur crypto (hors Solana/Binance sur la semaine). La Sec comme les régulateurs en Europe vont durcir les règles d’acquisition des cryptos avec la mise en place d’un KYC systématisé à partir de 1000€ de transaction sur Bitcoin. XRP fait également face aux demandes importantes de la SEC pour une mise en conformité règlementaire. Ripple (XRP) décale dans le même temps son introduction en bourse, le temps de régler ce volet. En ce qui concerne le Bitcoin, le halving approche avec un traditionnel Bullrun à prévoir.
Energie :
Le WTI + 0,02% (74,12 Usd). Le Brent - 0,14% (78,98 Usd). Le Gaz nat US - 2,27% (2,6357 Usd le Mwh). Charbon - 0,46% (128,90 Usd/T). En Europe, le gaz TTF + 0,67% (27,89 € le Mwh). Coté renouvelable, Solar Index - 0,24%, Permis Carbone - 0,26%, Wind Energy index - 0,11%. L’électricité Future Française est en hausse à 76,20€ le Mwh.
Métaux :
L’Once d’Or + 0,05% (2023,69 Usd/Oz). L’argent - 0,22% (22,695 Usd). L’aluminium - 0,32% (2171,00 Usd/T), le nickel + 0,50% (15918 Usd/T), le cuivre - 0,03% (3,7487 Usd), l’acier + 0,96% (3880 CNY/T). Palladium - 0,15% (936,67 Usd/oz), Platinum + 0,19% (908,93 Usd/Oz). Cobalt 29135 Usd/T Neutre. Lithium : 95500 Cny/T. Neutre.
Baltic Dry Index est en hausse à 1357 points. LME (London Metal Exchange) index : 3604,80 points, Hausse. S&P GSCI : 3398,72 points, Hausse. CRB Index : 304,17 points, Hausse.
Les métaux précieux sont de retour en pression achat. Les indices matières première sont tous haussiers. Les bitumineux sont en hausse également. L’or reste sur un trend haussier avec un potentiel de progression important.
Les plus gros groupes miniers tentent de verdir leur activité, et probablement soutenir leur cours de bourse, via un communiqué de presse en date du 17 janvier. L’ICMM (association représentant 1/3 des entreprises du secteur) annonce un plan d’action en 5 points. Protection des zones vierges, fin de la perte de la biodiversité, restauration et amélioration des paysages. Bref responsabilité, durabilité, meilleure intégration avec les populations locales avec des indicateurs de suivi. Pas de commentaire de la Russie.
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